Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, попадает под подозрение в неблагонадежности. Его последнюю постановку снимают с репертуара, а затем исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для нее источником страданий. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от пережитого драматург берется за новое произведение. В него попадают знакомые ему люди, а также загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, с которым автору довелось встретиться.
